Connecteur Claude : gérez Klapy en parlant à Claude

Vous utilisez déjà Claude, l'assistant IA d'Anthropic, pour écrire un mail, préparer un tournage ou résumer une réunion ? Il peut maintenant travailler directement avec vos données Klapy. Avec le connecteur Klapy, vous lui demandez où en sont vos devis, ce que vous avez de prévu la semaine prochaine ou de créer une tâche pour relancer un client, et il le fait dans votre compte. Voici comment le connecter, ce qu'il peut faire, et comment vous gardez la main.

Le connecteur Claude, c'est quoi ?

C'est un pont entre Claude et votre compte Klapy. Une fois connecté, Claude peut consulter vos données pour répondre à vos questions, et créer ou modifier des fiches quand vous le lui demandez. Vous lui parlez normalement, en français, comme vous parleriez à un assistant.

Connecter Claude à Klapy en 5 étapes

L'adresse du connecteur est https://mcp.klapy.fr. Vous la retrouvez aussi dans Klapy, sur la page Connecteur Claude des Paramètres, avec un bouton pour la copier.

1. Dans Claude (sur claude.ai ou dans l'application de bureau), ouvrez les Paramètres, puis la section Connecteurs.
2. Choisissez d'ajouter un connecteur personnalisé.
3. Nommez-le Klapy et collez l'adresse du connecteur.
4. Lancez la connexion : Claude vous envoie sur une page Klapy.
5. Vérifiez le compte affiché, puis autorisez l'accès. Vous revenez dans Claude, prêt à l'utiliser.

Ce que Claude peut consulter

• Contacts et entreprises. Il recherche une fiche par nom ou par email, puis l'ouvre : coordonnées, entreprises liées, projets, tâches ouvertes, prochaines dates et derniers échanges de l'Historique.
• Projets. Votre pipeline par étape, en nombre de projets et en montant, la liste des projets d'une étape et le détail d'un projet.
• Tâches et planning. Les tâches à faire sur une période, y compris celles en retard, et les dates de votre planning : tournages, rendez-vous, livraisons.
• Devis et factures. Vos devis et factures par statut, avec leur numéro, leur client, leurs dates, leurs montants et ce qui reste à encaisser.

Ce que Claude peut créer

• Un contact, avec ses coordonnées, son rôle et son entreprise.
• Une entreprise, avec son SIRET : le SIREN et le numéro de TVA sont déduits automatiquement.
• Une tâche, avec son échéance, liée si besoin à un projet, un contact ou une entreprise.
• Une entrée du Planning : tournage, rendez-vous, livraison, validation client ou échéance. Si votre agenda Google est relié, elle y est copiée comme depuis Klapy.
• Un devis en brouillon, avec son client et ses lignes. Les montants sont calculés comme dans Klapy, et le devis reste un brouillon, sans numéro, jusqu'à ce que vous l'émettiez vous-même dans Klapy.

Ce que Claude peut modifier

• Un contact : ses coordonnées, ses rôles, ses entreprises, ses étiquettes. Un champ que vous demandez de vider est supprimé de la fiche.
• Une entreprise : ses coordonnées et son SIRET (le SIREN et le numéro de TVA sont alors recalculés).
• Une tâche : son titre, son échéance, sa priorité. Terminer une tâche remplit sa progression, la rouvrir la remet à zéro.
• Un projet : son titre, son montant, son client et son étape. Déplacer un projet d'étape change l'étape seulement, comme sur le pipeline.
• Une entrée du Planning : sa date, ses horaires, son lieu, ses notes. Si votre agenda Google est relié, le changement y est copié.

Avant chaque modification, Claude relit la fiche, ne change que ce que vous demandez, et refuse d'écrire si la fiche a été modifiée entre-temps. Vous ne risquez pas d'écraser une mise à jour faite de votre côté.

Ce qu'il ne peut pas faire

• Pour l'instant, Claude ne crée pas de projet, et ne modifie ni vos devis ni vos factures.
• Il ne peut ni supprimer de données, ni émettre un devis ou une facture, ni modifier votre abonnement.
• Le détail des lignes et les notes de vos devis et factures, ainsi que l'adresse et les tarifs de vos contacts, ne lui sont jamais transmis.
• Il agit avec votre compte et les mêmes règles que l'application : il ne voit jamais les données d'un autre utilisateur.

Des exemples de demandes

Pas besoin de formule magique : écrivez à Claude comme vous le feriez à un assistant. Quelques idées pour commencer :

• « Quels devis envoyés n'ont pas encore de réponse ? »
• « Qu'est-ce que j'ai de prévu la semaine prochaine ? »
• « Combien me doivent mes clients en ce moment ? »
• « Retrouve la fiche de Julie Martin et résume nos derniers échanges. »
• « Où en est mon pipeline ce mois-ci ? »
• « Quelles tâches sont en retard ? »
• « Ajoute un tournage chez Studio Lumière le 14 novembre, de 9 h à 18 h. »
• « Crée une tâche pour relancer Julie Martin vendredi. »
• « Passe le projet Mariage Dupont à l'étape Négociation. »
• « Décale le tournage de jeudi à 14 h. »

Vous gardez la main

Dans les réglages du connecteur Klapy côté Claude, vous choisissez pour chaque action si Claude peut l'utiliser librement, s'il doit vous demander votre accord à chaque fois, ou jamais. Pour garder la main sur les créations et les modifications, le plus simple est de demander votre accord à chaque fois : Claude vous montre ce qu'il s'apprête à faire, et vous validez.

Vous pouvez aussi retirer l'accès à tout moment dans Klapy, depuis Paramètres, Préférences, Connexions. Il est coupé immédiatement, et Claude ne peut plus rien consulter, créer ni modifier.

Les limites d'utilisation

Pour protéger votre compte, Claude peut consulter Klapy jusqu'à 60 fois par minute et 2 000 fois par jour, et créer ou modifier jusqu'à 10 fiches par minute, une à la fois. Au-delà, les demandes suivantes sont refusées jusqu'à la minute ou au jour suivant, et Claude vous dit quand réessayer.

Les créations comptent dans les limites de votre formule Klapy, comme depuis l'application. Enfin, chaque liste renvoie au plus 25 résultats : pour aller plus loin, précisez votre demande (une étape, une période, un statut).

En résumé

Le connecteur Claude vous permet d'interroger et de mettre à jour Klapy en une phrase, sans ouvrir chaque fiche. Il est gratuit, se connecte en quelques minutes, agit uniquement sur votre compte et toujours dans les règles que vous fixez. Votre CRM devient une conversation.